뭉크산 꼭대기에서 살던 키키 아루는 어느 날 아버지 비니 아루가 몰래 감춰둔 변신 주문을 알아냈습니다. 커다란 매로 변신한 키키 아루는 죽음의 사막을 건너 메리랜드, 로랜드 등을 여행했습니다. 노랜드에서 우연히 만난 키키 아루와 놈 왕은 오즈를 정복하기 위해 라이몽이그로 변신한 후 사막을 건너 길리킨 나라의 구구숲으로 갔습니다. 또한 도로시와 오즈의 마법사 일행도 오즈마의 생일 잔치 때 쓸 원숭이들을 빌리기 위해 구구숲으로 갔습니다. 한편, 오즈마에게 마법의 꽃을 선물하기 위해 섬으로 간 빌 선장과 트라트는 발에 뿌리가 자라 그만 섬에 갇혀버립니다. 여러 가지 모험 끝에 도로시 일행은 두 라이몽이그를 호두 열매로 바꾸고, 섬에 갇힌 트라트와 빌 선장을 마법의 섬에서 구합니다. 구구숲의 원숭이를 잠시 빌린 도로시 일행, 마법의 꽃을 찾은 빌 선장과 트라트는 무사히 오즈마의 생일 잔치에 참석합니다. 한편 호두 열매로 바뀐 키키 아루와 놈 왕은 망각의 샘물을 마시고 착한 사람이 됩니다.