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사막 밑에 땅굴을 파고 오즈 나라로 쳐들어오는 놈왕! 이번에는 헨리 아저씨와 엠 아주머니가 도로시와 함께 오즈로 떠난다. 도로시와 친구들은 오즈로 간 아저씨와 아주머니께 오즈의 나라를 구경시켜 드린다. 그와중에 만나는 온갖 진기한 도시와 사람들. 종이 인형 마을 "컷튼클립"과 퍼즐인형 마을 "퍼들컴징", 부엌 식기들과 도구들의 나라 "우텐시아 왕국", 빵과 과자들의 나라 "번베리"와 토끼들의 나라 "바니베리", "횡설수설 시", "호들갑 시" 등을 구경한다. 한편 오즈마 공주와 도로시에게 혼쭐이 났던 사악한 놈왕은 복수를 위해 오즈의 나라를 침략할 계획을 세운다. 죽음의 사막 밑에 땅굴을 파서 오즈로 쳐들어가려는 놈왕과 그의 무시무시한 동맹군들. 과연 도로시와 친구들은 오즈마 공주를 도와 이들의 침략을 무찌를 수 있을까?
1. 놈왕의 분노
2. 곤경에 빠진 헨리 아저씨
3. 도로시의 요청을 승낙한 오즈마
4. 놈왕의 복수 계획
5. 공주가 된 도로시
6. 휨지를 찾아간 구프
7. 겁쟁이 사자를 이긴 엠 아주머니
8. 놈의 편이 된 갈리풋 대왕
9. 체육학을 가르치는 워글 벌레
10. 컷튼클립들의 생활
11.천하무적을 만난 구프 장군
12. 퍼들과 만난 도로시 일행
13. 놈왕에게 보고를 하는 구프 장군
14. 마법을 부리는 마법사
15. 길을 잃은 도로시
16. 우텐시아 왕국을 방문한 도로시
17. 번베리로 간 도로시
18. 마법의 그림을 바라본 오즈마
19. 토끼들의 나라, 바니베리
20. 토끼 왕과 점심을 먹은 도로시
21. 마음이 바뀐 토끼 왕
22. 도로시를 찾은 마법사
23. 호들갑 사람들과의 만남
24. 양철 나무꾼의 슬픈 소식
25. 허수아비의 지혜
26. 싸우려고 하지 않는 오즈마 공주
27. 오즈로 쳐들어가는 침략군
28. 망각의 샘물
29. 글린다의 위대한 마법
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